Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. na dugoročno zaduživanje

Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. na dugoročno zaduživanje (»Službeni glasnik Grada Zagreba«, br. 40/25)

Na temelju članka 127. stavka 2. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) i članka 41. točke 22. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst i 16/22), Gradska skupština Grada Zagreba, na 6. sjednici, 16. prosinca 2025., donijela je

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. na dugoročno zaduživanje

1. Gradska skupština Grada Zagreba daje suglasnost trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41 (dalje u tekstu: ZGH), na dugoročno zaduživanje ugovaranjem kredita kod International Finance Corporation (IFC), u iznosu do 56.000.000,00 EUR sukladno Ugovoru o kreditu (u daljnjem tekstu: Ugovor).

2. Suglasnost iz točke 1. ovog zaključka daje se na dugoročno zaduživanje za Zeleni kredit uz sljedeće uvjete iz Ugovora:

- Dužnik: ZGH.

- Vrsta kredita: Dugoročni kredit.

- Ukupan iznos kredita: do 56.000.000,00 EUR.

- Vjerovnik: International Finance Corporation međunarodna organizacija koju su temeljem njenog statuta osnovale države članice, koje uključuju i Republiku Hrvatsku (IFC).

- Namjena kredita ("Transakcija"):

sredstva kredita bit će iskorištena za podršku transformaciji sektora gospodarenja otpadom, rekonstrukcije cesta i zelenog krajobraznog uređenja Grada Zagreba u učinkovit i održiv sustav koji uključuje načela kružnog gospodarstva i unapređuje agendu zelenih gradova, putem nabave:

(i) vozila s nižim emisijama, specijalnih vozila za prikupljanje komunalnog otpada i pomoćne opreme za odvojeno prikupljanje i prijevoz odvojeno sakupljenog komunalnog otpada, biootpada i građevinskog otpada na obradu i recikliranje;

(ii) infrastrukture za predobradu biootpada;

(iii) tehnologija prikupljanja informacija, komunikacije, analitike i pohrane ("IKT") radi povećanja učinkovitosti i razine usluge poslovanja gospodarenja otpadom duž vrijednosnog lanca;

(iv) strojeva s nižim emisijama za održavanje cesta i krajobrazno uređenje za program recikliranja asfalta i sadnje drveća.

- Postupak isplate:

Dužnik može zatražiti Isplate dostavom IFC-u Zahtjeva za isplatu, najmanje 10 Poslovnih dana prije predloženog datuma isplate. Svaka Isplata (osim posljednje) iznosit će najmanje 10.000.000,00 EUR. Dužnik će IFC-u dostaviti Obrazac potvrde o Isplati u roku od pet (5) Poslovnih dana nakon svake Isplate. Broj Isplata neće prelaziti pet (5).

- Relevantna kamatna marža: 0,65 % godišnje.

- Otplata: Dužnik će Zeleni kredit otplatiti u 10 uzastopnih i otprilike jednakih obroka koji dospijevaju na svaki Datum plaćanja kamata, počevši od posljednjeg Datuma plaćanja kamata koji pada u 2027., i završno s prvim Datumom plaćanja kamata koji pada u 2032.

- Kamate:

(a) Podložno odredbama stavka 2.04 (Zatezna kamata) i stavka 5.01(m) (Zalogom opterećeni ugovori) Ugovora, Dužnik će na svaki Datum plaćanja kamata platiti kamatu na glavni iznos Zelenog kredita koji je bio nepodmiren tijekom neposredno prethodnog Obračunskog razdoblja kamata, po godišnjoj stopi koja je zbroj Relevantne kamatne marže i EURIBOR-a na Datumu utvrđivanja kamatne stope; s tim da će se, za svaku Isplatu izvršenu manje od 15 dana prije Datuma plaćanja kamata, kamata platiti na drugi sljedeći Datum plaćanja kamata nakon datuma te Isplate. Kamata teče iz dana u dan i obračunava se na osnovi godine od 360 dana i stvarnog broja dana u svakom Obračunskom razdoblju kamata.

b) Ako se EURIBOR na Datumu utvrđivanja kamatne stope ne može utvrditi na drugi način, Kamatna stopa za Datum plaćanja kamata koji nastupa na ili nakon takvog nemogućeg utvrđenja bit će stopa koja predstavlja zbroj:

- (i) Relevantna kamatna marža; i

- (ii) stope koja, izražena kao godišnja postotna stopa, odražava trošak IFC-a (ili bilo kojeg Sudionika) financiranja njegova udjela u Zelenom kreditu iz bilo kojeg izvora koji razumno odabere (što može uzeti u obzir derivate ili tada važeću praksu tržišta dužničkog kapitala).

Ako je EURIBOR ili stopa određena sukladno stavku 2.03(b)(ii) Ugovora manja od nule, EURIBOR odnosno ta stopa smatrat će se jednakom nuli.

- (a) Ako se primjenjuje točka 2.03(b) Ugovora, IFC će, što je prije izvedivo, obavijestiti Dužnika o utvrđenju primjenjive Kamatne stope.

- (b) Na svaki Datum utvrđivanja kamatne stope za bilo koje Obračunsko razdoblje kamata, IFC će utvrditi Kamatnu stopu primjenjivu na to razdoblje i bez odgode o toj stopi obavijestiti Dužnika.

- (c) Utvrđenje primjenjive Kamatne stope koje IFC s vremena na vrijeme donese bit će konačno i obvezujuće za Dužnika.

- Obračunsko razdoblje kamata: znači svako razdoblje od šest (6) mjeseci koje u svakom slučaju počinje na Datum plaćanja kamata (15. svibnja i 15. studenoga svake godine) i završava dan prije sljedećeg Datuma plaćanja kamata, osim u slučaju prvog razdoblja primjenjivog na svaku isplatu, kada znači razdoblje koje počinje na datum kada je ta isplata izvršena i završava dan prije sljedećeg Datuma plaćanja kamata.

- Instrumenti osiguranja plaćanja: označavaju dokumente kojima se uspostavljaju Sredstva osiguranja IFC-a, a koji se sastoje od:

(i) Zadužnica;

(ii) Ugovora o zalogu na pokretninama koje su predmet financiranja zelenog kredita;

(iii) Ugovora o zalogu na potraživanjima do iznosa 25.000.000,00 EUR;

(iv) Ugovora o zalogu na računu;

(v) svakog drugog dokumenta koji IFC i Dužnik pisanim putem odrede kao Instrument osiguranja za potrebe Ugovora.

- Prijevremena otplata:

(a) Dužnik ne smije prijevremeno otplatiti nijedan dio Zelenog kredita prije datuma koji pada dvije (2) godine nakon datuma Ugovora bez prethodnog pisanog pristanka IFC-a;

(b) nakon datuma koji pada dvije (2) godine nakon datuma Ugovora Dužnik može prijevremeno otplatiti cijeli ili bilo koji dio nepodmirenog iznosa Zelenog kredita. Svaka prijevremena otplata izvršit će se uz prethodnu pisanu obavijest IFC-u najmanje trideset (30) Washingtonskih poslovnih dana ranije, ali samo ako:

- (i) Dužnik istodobno plati sve dospjele kamate i Povećane troškove (ako ih ima) na iznos Zelenog kredita koji se prijevremeno otplaćuje, zajedno s premijom za prijevremenu otplatu te svim drugim tada dospjelim iznosima prema Ugovoru, uključujući iznos Troškova izvanredne obrade ako se prijevremena otplata ne izvršava na Datum plaćanja kamata; i

- (ii) u slučaju djelomične prijevremene otplate, takva prijevremena otplata nije manja od 2.000.000,00 EUR;

- (iii) ako IFC to zatraži, Dužnik je prije datuma prijevremene otplate dostavio IFC-u dokaze, IFC-u zadovoljavajućeg oblika i sadržaja, da su pribavljena sva potrebna Ovlaštenja svakog nadležnog Tijela, ako postoje, u vezi s prijevremenom otplatom.

- Stopa premije za prijevremenu otplatu znači:

(i) u razdoblju koje počinje na datum koji pada na datum Ugovora i završava na dan neposredno prethodan datumu koji pada pet (5) godina nakon datuma Ugovora, 1,5 %; i

(ii) na i od datuma koji pada pet (5) godina nakon datuma Ugovora, 1 %.

- Naknade:

(a) Dužnik će platiti IFC-u:

- (i) naknadu za jamstvo odobravanja kredita (odnosno za angažman sredstava, eng. commitment fee): od datuma koji pada šest (6) mjeseci nakon datuma Ugovora pa do dana neposredno prije datuma koji pada dvanaest (12) mjeseci nakon datuma Ugovora, po stopi od 0,1 % godišnje; i na i od datuma koji pada dvanaest (12) mjeseci nakon datuma Ugovora, po stopi od 0,5 % godišnje, u svakom slučaju na onaj dio Zelenog kredita koji povremeno nije isplaćen niti otkazan, pri čemu počinje teći na datum Ugovora, obračunava se na osnovi godine od 360 dana za stvarni broj proteklih dana te je plativa polugodišnje, unatrag, na svaki Datum plaćanja kamata, pri čemu prvo takvo plaćanje dospijeva na prvi Datum plaćanja kamata koji pada nakon datuma koji pada šest (6) mjeseci nakon datuma Ugovora;

- (ii) naknadu na početku (eng. "front-end fee") u iznosu od 140.000,00 EUR na Zeleni kredit;

plativu na raniji od sljedećih datuma: datum koji je trideset (30) dana nakon datuma Ugovora; ili dan koji neposredno prethodi datumu prve Isplate; i

- (iii) naknadu za nadzor portfelja u iznosu od 4.000,00 EUR godišnje, plativu po

zaprimanju obračuna od IFC-a.

(b) Ako se Dužnik i IFC suglase restrukturirati cijeli ili dio Zelenog kredita, Dužnik i IFC će u dobroj vjeri dogovoriti odgovarajući iznos naknade kako bi se IFC-u nadoknadio dodatni rad osoblja IFC-a potreban u vezi s takvim restrukturiranjem.

- Valuta i mjesto plaćanja:

(a) Uplate dospjele IFC-u prema Ugovoru izvršavaju se u Valuti kredita, u istodnevnim sredstvima (eng. "same day funds"), na Citibank, N.A., London, Engleska, SWIFT: CITIGB2L, za terećenje računa IFC-a broj 8643113, osim ako IFC ne odredi drugačiji račun.

(b) Ponuda ili plaćanje bilo kojeg iznosa plativog prema Ugovoru (neovisno o tome provodi li se prisilnom naplatom na temelju presude ili ne) u bilo kojoj valuti različitoj od Valute kredita ne predstavlja novaciju, prestanak niti ispunjenje obveze Dužnika da sve iznose plative prema Ugovoru plati u Valuti kredita, osim u mjeri (i s danom) kada IFC stvarno primi sredstva u Valuti kredita na račun.

(c) Dužnik će obeštetiti IFC za svaki gubitak koji proizlazi iz toga da je plaćanje primljeno ili da je nalog odnosno presuda donesena prema Ugovoru u valuti različitoj od Valute kredita ili na mjestu različitom od računa navedenog u stavku 2.08(a) Ugovora. Dužnik će, kao zasebnu obvezu, platiti onaj dodatni iznos koji je potreban kako bi IFC nakon konverzije u Valutu kredita po tržišnom tečaju i prijenosa na taj račun primio pun iznos dospijevajući IFC-u prema Ugovoru, u Valuti kredita i na račun naveden u, odnosno sukladno, stavku 2.08(a) Ugovora.

(d) Neovisno o odredbama stavka 2.08(a) i stavka 2.08(b) Ugovora, IFC može zahtijevati da Dužnik plati (ili naknadi IFC-u) sve Poreze, pristojbe, troškove, izdatke i druge iznose plative prema stavku 2.14(a) (Porezi) i stavku 2.15 (Troškovi) Ugovora u valuti u kojoj su isti plativi, ako je ona različita od Valute kredita.

- Uključujući i sve ostale uvjete iz Ugovora.

3. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA: 024-01/25-003/423

URBROJ: 251-16-04-25-5

Zagreb, 16. prosinca 2025.

Predsjednik

Gradske skupštine

Matej Mišić, v. r.